AI热潮下的“新主线”! 电网科技股引领AI基础设施投资新狂潮BetVictor Sports(伟德体育)国际官网

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　　智通财经APP获悉，随着AI数据中心繁荣式扩张和全球电气化进程加速推进，为电网系统提供服务的那些科技公司股价正在迅速飙升，而摩根大通等华尔街金融巨头们的顶级分析师团队认为，这些公司的牛市行情趋势将在全球史无前例布局AI的热潮和电气化浪潮中长期延续。尽管能源市场的一些细分角落近期看起来相当“泡沫化”，但有一个细分领域让华尔街押注其不会被困在任何意义的泡沫之中：即所谓的“电网科技股”(Grid Tech Stocks)。

　　来自华尔街投资机构Solas Alternative Asset Management的首席策略师丹·格林豪斯(Dan Greenhaus)近日表示，11月初期市场短暂出现的那场“AI泡沫恐慌”可能已经结束。此外，这位资深市场策略师并不预计在迈向2026年新一轮牛市的过程中，市场动态会发生重大变化，他指出，当下市场的两个最核心支柱——AI投资主题的基本面和美联储潜在的降息路径，都在朝着有利于投资者的方向运作。

　　“电网基础设施本质上并不是一个纯粹的AI故事;你可以把它看作‘鸡终于回巢’的股票市场叙事。”Green Alpha Advisors 首席投资官加文·贾布施(Garvin Jabusch)表示。自2023年以来，纳斯达克电网科技指数已经连续三年上涨，尽管此前的涨幅更为温和。随着AI热潮将电网基础设施推到全球股票市场聚光灯下，“市场终于开始为本应早就显而易见的积极增长事物进行定价了”，贾布施在一份报告中表示。

　　全球私募市场公司 EQT Partners Inc负责美洲基础设施投资的负责人亚历克斯·达登(Alex Darden)在采访中表示，即便围绕AI存在一定程度炒作与泡沫恐慌情绪，但由于利好因素持续且越来越多，再加上电网基础设施投资从历史数据角度来看长期投资不足，正创造出“重大投资机遇”。“而且这不仅仅是一个属于2026年单年度的机会。”达登在采访中表示，“我们现在进入的是一个多年、甚至可能是跨越几十年的电力基础设施‘超级投资周期’。”

　　对于谷歌、微软以及亚马逊等全球云计算与AI基础设施领军者们而言，当前全球范围AI算力资源需求，无疑持续呈现出炸裂式扩张之势，进而促使这些领军者们不断加大力度建设电力供给系统来驱动耗电规模无比庞大的AI数据中心。这也是为何Fluidstack 和 CoreWeave这类云端AI算力租赁领军者今年以来估值持续扩张。与AI训练/推理密切相关的AI算力资源需求已把底层算力基础设施集群能够满足的容量推到极限，哪怕近期持续扩建的大型AI数据中心也无法满足全球范围的无比强劲算力需求。

　　谷歌在11月下旬重磅推出Gemini3 AI应用生态之后，这一最前沿AI应用软件随即风靡全球，推动谷歌AI算力需求瞬间激增。Gemini3 系列产品一经发布即带来无比庞大的AI token处理量，迫使谷歌大幅调低Gemini 3 Pro与Nano Banana Pro的免费访问量，对Pro订阅用户也实施暂时限制，叠加韩国近期贸易出口数据显示HBM存储系统以及企业级SSD需求持续强劲，进一步验证了华尔街所高呼的“AI热潮仍然处于算力基础设施供不应求的早期建设阶段”。